109: The One Where The Underdog Gets Away
Monica (Courteney Cox) wil een rustig thanksgiving feestje organiseren voor haar vrienden, maar alles mislukt waardoor het feest een grote chaos wordt.

110: The One With The Monkey
De groep heeft afgesproken nieuwjaarsavond zonder partner te vieren, maar al snel probeert iedereen onder de belofte uit te komen. Ross (David Schwimmer) stelt zijn nieuwe partner, een tam aapje, aan zijn vrienden voor.

111: The One With Mrs Bing
Chandler's (Matthew Perry) flamboyante moeder komt naar New York voor een bezoekje. Monica en Phoebe (Lisa Kudrow) veroorzaken een auto ongeluk.

112: The One With The Dozen Lasagnes
Rachel's (Jennifer Aniston) Italiaanse vriend Paolo, probeert Phoebe te versieren op de massagetafel terwijl Monica voor haar tante aan het koken is die vegetarisch blijkt te zijn.
113: The One With The Boobies
Wanner Joey's (Matt Le Blanc) vader op bezoek komt, komt hij er achter dat zijn vader een affaire heeft. Chandler ziet Rachel naakt.

114: The One With The Candy Hearts
De meiden verzetten zich tegen Valentijnsdag door hun herinneringen aan oude relaties te verbranden. Ross komt op zijn eerste afspraakje na negen jaar zijn ex-vrouw tegen.

115: The One With The Stoned Guy
Ross vraagt Joey hoe hij "vies" moet praten tegen vrouwen. Monica heeft een sollicitatiegesprek voor de functie van chef, met de eigenaar van de zaak, die helemaal stoned is.

116: The One With The Two Parts (Part 1)
Phoebe's tweelingzus veroozaakt verwarring en ruzie als Joey zich meer aangetrokken voelt tot Phoebe's zus.