117: The One With The Two Parts (Part 2)
Bij het zoeken van de kerstlichtjes maakt Rachel (Jennifer Aniston) een ongelukkige val waardoor ze haar enkel bezeert. In het ziekenhuis aangekomen krijgen Monica (Courteney Cox) en Rachel een discussie over twee knappe doktors, ER stars George Clooney en Noah Wyle.

118: The One With All The Poker
Tijdens een pokerspelletje zijn het de meiden die verliezen en aan de jongens moeten betalen. Om wraak te nemen vragen ze de tante van Monica, een kampioene in kaarten, om hulp.

119: The One Where The Monkey Gets Away
Rachel belooft Ross (David Schwimmer) een dag op zijn aapje te passen. Maar door het drukke televisie programma van Rachel weet het aapje toch te ontsnappen. Bij het zoektochtfeest komt Rachel er ook nog achter dat de verloofde van haar beste vriendin haar ex-verloofde blijkt te zijn.

120: The One With The Evel Orthodontist
Rachel slaapt met haar ex-verloofde Barry, ook al is hij momenteel verloofd met Rachel's beste vriendin Mindy. Als Mindy aan Rachel vraagt haar getuige te zijn, voelt Rachel zich wel schuldig en bekent alles. Tot haar grote verbazing bekent Mindy dat zij ook met Barry heeft geslapen toen Rachel met hem verloofd was.

121: The One With The Fake Monica
Monica ontmoet een vrouw die haar helpt al haar dromen te vernietigen! Ross z'n aapje is seksueel volwassen aan het worden wat zodanige gevolgen heeft dat iedereen er gek van wordt.

122: The One With The Ick Factor
Monica komt er achter dat haar vriendje niet is wie ze dacht dat hij was. De spanning loopt voor Ross hoog op als hij eindelijk een telefoontje krijgt dat zijn ex-vrouw met de bevalling is begonnen.

123: The One With The Birth
De baby van Ross, Carol en Susan is geboren, een nieuw leventje waar iedereen helemaal van onder de indruk is.

124: The One Where Rachel Finds Out
Rachel hoort van Chandler (Matthew Perry) dat Ross verliefd op haar is, maar dat is niet de enige verrassing ...