Joe is een jonge zwerver die werk vindt aan boord van het kolenschip van Les en Ella. Op een dag vissen Joe en Les het lijk van een jonge vrouw uit het water. Was het een ongeluk... zelfmoord? Of moord? Het blijkt dat Joe meer over de vrouw weet dan hij doet voorkomen. Ondertussen manipuleert Joe Ella net zo lang tot ze een verhouding met hem begint. Er ontstaat een zeer gespannen en intense driehoeksverhouding aan boord. De zoektocht naar de verantwoordelijke voor de dode vrouw, doet het vuur nog hoger oplaaien!