209: The One With Phoebe's Dad
Phoebe (Lisa Kudrow) komt de waarheid te weten over haar vader. Doordat Ross (David Schwimmer) aan de radiator heeft gezeten verandert het kerstfeestje van Monica (Courteney Cox) in een sauna. Rachel (Jennifer Aniston) neemt wraak op Ross.

210: The One With Russ
Joey (Matt Le Blanc) krijgt een baan aangeboden voor een rol in een soap-opera .... Rachel heeft een afspraakje met Russ die wel erg veel op Ross lijkt.

211: The One With The Lesbian Wedding
Carol en Susan bereiden zich voor op de bruiloft waarbij ze hulp krijgen van Ross die zich erg ongemakkelijk voelt met de situatie.

212: The One After The Superbowl (Part 1)
Ross ontdekt dat Marcel het aapje niet langer in gevangenschap leeft maar een carriere aan het bouwen is als acteur. Chandler (Matthew Perry) krijgt een grote verrassing van een sexy oud-klasgenootje ...

213: The One After The Superbowl (Part 2)
Ross en zijn vrienden gaan Marcel opzoeken bij de filmstudio's in New York. Rachel helpt Monica in contact te komen met een sexy filmster. (gastrollen van Julia Roberts, Jean Claude Van Damme, Brooke Shields en Chris Isaak)

214: The One With The Prom Video
Monica vindt een video met beelden van een Gala van Ross. Bij het zien van deze film komen Ross zijn ware gevoelens voor Rachel naar boven. Joey heeft een kado voor Chandler.

215: The One Where Ross And Rachel... You Know
Ross en Rachel proberen een paar kleine obstakels te overwinnen bij hun eerste afspraakje in het planetarium. Monica wordt verliefd op een knappe oudere dokter, de beste vriend van haar vader (Tom Selleck)!

216: The One Where Joey Moves Out
Chandler en Joey krijgen grote ruzie als Chandler ontdekt dat Joey een lepel aflikt en vervolgens weer terugstopt in de pan. Monica's ouders komen erachter dat ze een 'bekende middle-age' vriend heeft.