Denji hat wirklich die Arschkarte gezogen: Als er noch jung war, nahm sein Vater sich das Leben und hinterließ ihm einen Berg an Schulden, den er nun bei der Yakuza abbezahlen darf. Seither erledigt er allerlei Aufträge, um irgendwie über die Runden zu kommen. Sein einziger Freund und treuer Begleiter ist der kleine Kettensägenteufel Pochita, mit dem er die Abmachung getroffen hat, sich gegenseitig zu helfen. Eines Tages wird Denji von seinem Auftraggeber hintergangen und brutal getötet – nur um kurz darauf als Kettensägenmonster wiedergeboren zu werden und ein Massaker anzurichten. Als er blutüberströmt inmitten der Leichen seiner Gegner steht, erscheint die attraktive Makima vom Amt für öffentliche Sicherheit vor ihm und stellt ihn vor die Wahl: Entweder er wird als Teufel von ihr getötet – oder er wird zu ihrem braven Hündchen und arbeitet von nun an als Teufelsjäger …