Top-FBI-Agent Sean Archer (J.Travolta) glaubt, endlich den Terroristen Castor Troy (N.Cage) zur Strecke gebracht zu haben. Doch was nach dem Ende einer Jagd aussieht, wird der Beginn eines grausamen Spiels auf Leben und Tod. Castor hat eine nukleare Bombe mitten in Los Angeles plaziert und nur noch sein im Gefängnis sitzender Bruder Pollux, weiß wo. Um Pollux zum Reden zu bringen, läßt sich Archer mittels einer spektakulären Operation in Castor "umwandeln". Eine geniale Idee - bis zu dem Zeitpunkt, an dem Castor erwacht und in Archers Identität schlüpft...