Im 18. Jahrhundert kämpfen ein reuiger Sklavenhändler und ein idealistischer Pater an der Seite südamerikanischer Indios für deren menschenwürdiges Dasein. Ihre Gegner: spanische und portugiesische Kolonialherren. Als auch ein Abgesandter des Vatikans nicht helfen kann, erwarten sie mit ihren Schützlingen den tödlichen Überfall der heranziehenden Soldaten.