Die Geschichte des berühmt-berüchtigten J. Edgar Hoover (Broderick Crawford), der 48 Jahre lang an der Spitze des FBI stand, bis er 1972 starb: Als Protokollist im Justizministerium arbeitet sich Hoover nach oben, insbesondere mit dem Erstellen einer Liste von 150.000 Staatsfeinden. Jeder ist verdächtig, Pazifisten ebenso wie Intellektuelle. Doch Hoover bringt auch manchen Konkurrenten zu Fall. - Brisante Biografie von Horrorfilmer Larry Cohen (Die Wiege des Bösen).