Der Landpfarrer Ivan (Mads Mikkelsen) betreut in seiner Kirche Straffällige während ihrer Resozialisierung. Bis Adam (Ulrich Thomsen) kommt. Er ist ein durch und durch böser Mensch, seine Bibel ist Hitlers „Mein Kampf“ und er hat nur ein Ziel: Den Scheißjob in der Kirche so schnell wie möglich abzureißen und zu seinen Kameraden zurückzukehren.

Aber schon die erste Begegnung mit dem harmoniesüchtigen Pastor droht zu eskalieren. Adam versucht Ivan von der Schlechtheit der Welt zu überzeugen, während Ivan das fehlgeleitete Schaf zurück auf den Weg der Tugend führen möchte. An der sich zuspitzenden Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse scheint sich aber noch eine dritte Macht zu beteiligen, die beide Seiten vor eine schwere Prüfung stellen wird …