Wanneer Toru aan het spelen is op het strand ontdekt hij een vreemde rode gloed achter een rots. Wanneer hij een kijkje gaat nemen ziet hij dat de rode gloed van een ei afkomt, waar vervolgens een baby-schildpad uit komt als hij het ei in zijn handen neemt. Hij neemt de schildpad mee naar huis en besluit het bezit ervan geheim te houden. Het geheim houden van de schildpad die hij Toto heeft genoemd wordt er niet makkelijker op als Toto abnormaal snel begint te groeien, en kleine vuurballen uit zijn mond schiet. Toru komt er achter dat Toto in werkelijkhied de zoon is van Gamera.