Detective Ma (Don Lee) und Captain Jeon (Choi Guy-hwa) von der Seouler Polizei bekommen den Auftrag, einen nach Vietnam geflohenen Kriminellen zurückzuführen. Dabei stoßen sie in Ho-Chi-Minh-Stadt auf die blutigen Spuren des Killers Kang (Son Sukku), der in die Entführung eines koreanischen Geschäftsmannes verwickelt ist. Dessen Vater will das Lösegeld jedoch nicht zahlen und schickt stattdessen ein chinesisches Söldnerteam, um Kang zu ermorden. Jeon und der schlagkräftige „Beast Cop“ Ma geraten daraufhin in einem Land, in dem sie eigentlich gar nicht ermitteln dürfen, in eine blutige Spirale der Gewalt ...