Der zweitklassige Zauberer Gilbert Wooley wird zur Truppenbetreuung in den Pazifik geschickt. Mit von der Partie ist sein Partner, der magische Hase Harry. Vor Ort lernt Gilbert eine entzückende junge Japanerin kennen, an die er sein Herz verliert, sowie den japanische Waisenjungen Kimi, für den Gilbert das Ideal des Vaters verkörpert, den er sich immer gewünscht hat.