Heracles el semi dios vuelve con Sócrates el semi-perro, y esta vez van rumbo a Itaka. Cansado de los desbordamientos sexuales de su maestro, Sócrates desea incitarle a formar una familia. Encuentran a Penélope llorando porque su novio Ulises, después de haber luchado tanto para volver a casa, se marchó sin más explicaciones. Guiado por su líbido, Heracles consola a Penélope y mata a Telémaco que vino para defender la honra de su madre...